扬州城市论坛 财经 黄伟踩风口,新湖中宝“染红”

黄伟踩风口,新湖中宝“染红”

文/乐居财经杨宏彬

关闭多年股权融资大门已经打开,早已对资金无比渴望的房企们相继推出定增计划。

截至目前,已经有35家上市房企发布股权融资信息,其中A股有27家,H股8家。连地产大哥万科,也于最近披露了目前最大的一笔股权融资计划,150亿元。房企们定增募资的用途大致分为偿还债务、保交楼、收购标的、补充流动性资金等几种。

新湖中宝同样是计划定增的一员。不过,定增落地或尚需一些时日,而在这之前,新湖中宝已经通过另一种方法,用股权换取了资金。

2月21日,新湖中宝(600208.SH)公告称,控股股东新湖集团将向衢州市新安财通智造股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新安财通”)转让公司10%的股份,作价约22.7亿元。

截止目前,新湖集团直接持有新湖中宝32.41%的股权,而与一致行动人黄伟、宁波嘉源实业发展有限公司、浙江恒兴力控股集团有限公司合计持有的股权达57.09%。

本次交易后,新湖集团及一致行动人在新湖中宝的持股将降至47.09%,新湖中宝实际控制人将不会发生变化。

接盘方新安财通是一家国有合伙企业,成立于今年初,注册资金达25亿元。目前有4名合伙人,财通证券(601108.SH)全资子公司浙江财通资本任执行事务合伙人。公司最终由衢州市国资委持98.2447%,浙江省财政厅持1.4862%。

这也意味着,新湖中宝本次卖股,不仅仅获取了资金,还“染红”成为了混改企业。新湖中宝表示,控股股东本次转让公司股权,是为了协助公司进一步争取地方政策支持、全面深化合作,推进转型,优化股东架构。

国资的介入

早在去年12月,新湖中宝就已经披露了向衢州市国资转让公司股份的消息,彼时拟定的三名接盘对象,现有两名在新安财通的股东阵营中,而在正式接盘之时,衢州市国资还找来了财通证券旗下私募基金管理公司,浙江财通资本。

新湖中宝引战国资的消息一出,资本市场立刻给予了热烈反馈。公告后一交易日,新湖中宝盘中最高冲至3元/股,创近半年内新高,收涨4.01%,报2.85元/股。

经过两个多月的时间,国资入股一事终于落定。不过,新湖中宝股价在那日冲高后,又持续走低。最终,双方协议的收购价为2.64元/股,较前一交易日约折让10%。

根据股权转让协议,交割完成后,新安财通将向新湖中宝董事会提名一名非独立董事。

政策风向变化以来,爆发流动性问题的房企不少,国资成为纾困主力。但从过往的案例来看,国资对于房企的纾困多是单个项目的介入,直接入股房企的,除了新湖中宝,就是建业。而新湖中宝之所以能成为幸运儿,与其产业布局有关。

被称为“浙江神秘资本大鳄”的黄伟,是新湖中宝的掌舵人。以金融发家的他,在资本市场叱咤多年,用长袖善舞形容他,并不为过。其手下的上市平台,除新湖中宝外,还包括湘财股份、大智慧。另外,新湖期货也已于去年7月递表。

作为黄伟手下的地产平台,新湖中宝同样有着较强的投资属性。“我们觉得哪个行业有潜力、符合国家的发展方向,就去投哪个行业。”这正是新湖中宝与衢州国资产生交集的原因。

作为当下最有潜力的新能源赛道,新湖中宝同样有所涉猎,其主要投资的是锂电池原料氟化工产业。2021年年报中,新湖中宝表示,要充分利用衢州“中国氟硅之都”的产业优势,合作合资投资氟化工投资项目,助力衢州打造成四省边际共同富裕先行示范区。

2021年11月,衢州海创园开园仪式上,新湖中宝新能源关键材料经营管理总部项目入驻,同年12月,新湖中宝就把公司注册地址由浙江嘉兴变更为衢州。

地产难题

地产与金融,是黄伟的两大金矿。不过现在的地产对于黄伟而言,可能并不太容易掘金。

国资进入新湖中宝,是有一些条件的。其中最重要的一条是,需新湖集团对部分质押股份做出解质押安排。在最初发布引战国资消息时,新湖集团及其一致行动人未质押的股份占新湖中宝股份的9.56%。未质押部分并不足以出售。

直至本次公告,新湖集团及一致行动人累计质押新湖中宝股份数量占其所持股份的81.3%,大约是新湖中宝总股份的46.41%,未质押部分为10.68%,勉强够数。但值得注意的是,这是一致行动人合计的持股,而衢州市国资的交易对象是新湖集团。若要完成交易,新湖集团或仍需再解除部分质押。

另一方面来看,控股股东如此高的质押率也反映出了新湖中宝目前面临的资金难题。2022年三季报显示,新湖中宝手持货币资金102.04亿元,而短期借款有42.21亿元,应付票据有4.42亿元,一年内到期的非流动负债57.67亿元,三者总计为104.3亿元。

债务压力之所以凸显,与当前新湖中宝销售乏力有一定关系。克而瑞数据显示,2022年,新湖中宝销售额为153.2亿元,2021年同期为233.4亿元,同比下滑幅度34.1%。

好在,新湖中宝赶上了政策的暖风。去年12月,新湖中宝称,计划向不超过35名特定投资者非公开发行股票,募集资金拟用于公司与“保交楼、保民生”相关的房地产项目,以及补充流动资金、偿还债务等。成为第一批公定增计划的房企。

不过,到目前为止,新湖中宝具体的定增计划仍未出炉。

债券融资方面,2月19日,新湖中宝称,将发行规模不超过30亿元的公司债,拟全部用于与浙商资产指定主体设立特殊机遇投资有限合伙企业,该合伙企业资金投向主要为盘活存量资产、救助困境房企以及“保交楼、保民生”相关的房地产项目、棚户区改造或旧城改造项目开发建设等。

两天后,杭州新石企业管理咨询合伙企业(有限合伙)成立,注册资金30亿元,新湖中宝在其中合计持股达99.9997%,剩余股权由杭州浙商企融破产管理有限公司持有。

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