扬州城市论坛 财经 美国政府、军火巨头纷纷下场,硅谷正在重新变成国防谷

美国政府、军火巨头纷纷下场,硅谷正在重新变成国防谷

过去两年,硅谷无人不谈国防科技(Defense Tech)。

一线基金相继下场,明星国防科技公司Anduril的估值超过80亿美元。

国防科技的崛起,与其说是新趋势,不如说是回到过去。

很少有人记得,硅谷在成为硅谷之前,因聚集了大量国防承包商,被称为国防谷(Defense Valley)。

二战时期,硅谷之父Frederick Terman离开斯坦福大学,去管理国防部下属的电子战实验室,到1947年,国防部提供了斯坦福工程学院一半的预算。

斯坦福大学将校园土地出租给高科技公司被认为是硅谷的源起,但其首个租户是一家叫做Varian Associates的公司,主要业务是制造军用雷达的零部件。

从上世纪50年代到80年代,硅谷的最大雇主不是任何一家科技公司,而是军火巨头洛克希德马丁。

现在科技公司云集的Sunnyvale,洛克希德马丁曾在此制造导弹。

传奇般的Moffett Field和NASA的前身也位于Sunnyvale。

仙童半导体的第一个合同是为军队和NASA制造芯片,早期80%以上的收入来自政府和军队。

互联网的最早起源是美国国防部为抵御核打击而研发的通讯网络:阿帕网。1984年,美国国防部把TCP/IP协议确定为所有计算机网络的标准,为互联网的全球一体化奠定了基础。

完全可以说,硅谷的诞生是国防推动的。

几十年过去了,硅谷在回到过去,但形式已大不相同。

硅谷诞生之初,主要由政府部门主导。但眼下的这一轮国防科技的热潮,是政府部门、军火巨头、创业公司和风险投资基金共同造就的成果。

硅谷的创投生态,正在与军队融合,升级成全新一代的国防谷。

政府时而推动,时而直接下场

大名鼎鼎的美国中央情报局(CIA),在普通人的想象中,离创业和投资有十万八千里的距离。

但现实是,CIA有自己的VC,其投资业绩足以让多数VC汗颜。

Crunchbase的数据显示,CIA旗下的VC:In-Q-Tel,共完成了269笔投资,实现了97个退出。

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In-Q-Tel 官网

In-Q-Tel作为独立且非盈利的机构,不对外部LP负责,主要支持能为军队和情报机构研发、交付实用产品的公司。

2011年,海豹突击队在巴基斯坦将本·拉登击毙。为确认本·拉登的死亡,参加行动的每架直升机上都携带着本·拉登的DNA样本。能不能有一种手持设备,在现场就能进行DNA分析,以确认身份信息?

一年之后,In-Q-Tel投资了一家名叫SnapDNA的硅谷创业公司,这家公司研发的手持式检测设备,可以在5分钟内完成对人体DNA的分析。

2003年,In-Q-Tel投资了一家叫Keyhole的地图领域创业公司。这家公司并不知名,但只要用过谷歌地图,就一定用过Keyhole的技术。

这家成立于2001年的硅谷创业公司,研发了一种被称作EarthViewer的技术,引发了卫星图像革命。用户可以用“透明”视角,“飞过”地面上的建筑。

这项技术在伊拉克战争中被美军广泛应用。2004年谷歌收购Keyhole,并将其技术整合进了谷歌地图。

In-Q-Tel迄今为止最为成功的投资,毫无疑问是Palantir。

早在2005年,In-Q-Tel就投资了仅仅成立一年多的Palantir,CIA也顺理成章的成为了Palantir的首个客户。基于Palantir的大数据情报分析,CIA成功找到了本·拉登的藏身之所。

如今,Palantir成为了美国情报机构的“标配”合作伙伴,客户包括NSA、FBI、DEA、DHS等。Palantir曾协助FBI整合了40年的交易记录,分析了海量数据(行情603138,诊股),最终发现了麦道夫的“庞氏骗局”。

2020年,Palantir在纽交所上市,目前市值约200亿美元 ,最高时曾超过千亿美元。

获得In-Q-Tel的投资,被认为是获得政府部门认可的标志,能帮助创业公司从其他VC募集更多资金。统计显示,In-Q-Tel每投资1美元,会拉动其他VC投资11到15美元。

除了直接投资,In-Q-Tel还与美国国防部下属的DARPA做起了孵化器,从更早阶段扶持国防科技领域的创业公司。

全称为国防部高级研究署(Defense Advanced Research Projects Agency)的DARPA,因研发了互联网和GPS的雏形而名声大噪。

今天的DARPA不再只专注于基础技术的研发,而是积极参与到创投生态中。

Crunchbase的数据显示,DARPA直接投资了37家创业公司。

DARPA专注于颠覆性的前沿技术,对失败的容忍度极高,曾因其投资的创业公司失败率太低,而被国会质询是否足够前沿。DARPA曾试图开发20马赫超音速项目,虽然以失败告终,但依然被评为年度项目之星。

除了DARPA,2015年美国国防部在硅谷设立了国防创新实验单元(DIUX),2018年成为常设机构,更名为国防创新单元(DIU)。

DIU的成立仪式在斯坦福大学举行,时任国防部长称,DIU将重塑五角大楼。

成立DIU的目的,是搭建将民用技术快速引入军队的桥梁,为军队充当先进民用技术的发现者,牵线者和投资者。对应其目标,DIU下设3个小组:军民对接小组、技术转化小组、风险投资小组。

从与硅谷的融合角度讲,DIU毫无疑问是成功的。

现在国防科技领域的明星VC:Shield Capital,其创始人Raj Shah曾是DIU的负责人。

DIU在其2021财年报告中,曾公开提到六大转化项目,其中包括Anduril的反无人机装置和C3.ai的模拟高超音速导弹弹道的生成建模。

Anduril和C3.ai都是这两年炙手可热的明星国防科技公司。

以上案例只是美国政府、军队和情报机构,与硅谷的创投生态融合的冰山一角。

美国特别行动指挥部设立了SOFwerx创新中心,致力于将民用技术应用于美军的特种作战,其前任司令官Tony Thomas已加入Lux Capital任合伙人。

美国空军成立了AFwerX创新加速器,美国陆军成立了陆军应用实验室,通过合作开发基金、创业挑战赛等项目,推动创新技术在军队的快速部署和应用。

现在,美国空军,美国陆军和北约,都成立了自己直属的VC。

为了让国防部的采购流程与创业公司快速迭代的特点相匹配,DARPA和DIU都被赋予使用“其他交易授权”(OTA)的权力。

OTA可免除政府机构需要遵守的大多数采购法规和条例,帮助那些很少与政府打交道的创新型公司,与国防部高效的沟通合作。2015年以来,美国持续放宽有关OTA的规定,允许美国国防部授予更大金额的OTA协议。

实操中,DIU的操作流程是首次会面60天内授予合同,可以直接签订500万美元以下的项目,允许完成样机项目的承包商不经进一步投标,即可获得后续生产合同,实现技术的快速试验和转化。

军火巨头跑步进入创投生态

传统上,国防市场主要由6大巨头主导,即洛克希德马丁、雷神、通用动力、L3Harris、诺斯洛普格鲁曼和波音。

一直以来,6巨头因预算失控,进度缓慢,而备受批评。

打不过就加入。感受到了国防科技公司的力量和威胁后,军火巨头们正在跑步进入创投生态。

爱国者防空导弹的制造商雷神公司,22年4月成立了自己的VC:RTX Ventures。成立不到一年,已经投资了HawkEye 360、Hermeus、Gastops三家明星公司。

在乌克兰战场,HawkEye 360帮助美军和情报机构执行了1000多次军事任务;Hermeus制造的高超音速飞机,能以5倍音速的速度飞行;Gastops的装备维护服务已经被用于F-35战斗机,客户包括美国海军、美国海岸警卫队和以色列空军。

波音旗下早有属于自己的VC:HorizonX。2019年,波音与专注于国防投资的AE Industrial Partners, 联合成立了AEI HorizonX。

Crunchbase的数据显示,AEI HorizonX已完成了42笔投资。

2022年3月,L3Harris与明星国防科技VC Shield Capital建立了战略伙伴关系,双方将联合成立一家新的VC。

作为全世界最大的军火巨头,F-22和F-35的制造商,洛克希德马丁也成立了自己的VC:Lockheed Martin Ventures。

迄今为止,Lockheed Martin Ventures已投资了57家公司,明星案例包括军用无人机公司Skydio和量子通信公司Atom Computing。

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Lockheed Martin Ventures 被投企业

图源:Lockheed Martin Ventures官网

不仅是军火巨头,国防承包商进入创投生态这一趋势,正在向中小型公司蔓延。

2022年6月,国防咨询公司Booz Allen Hamilton宣布成立自己的VC:Booz Allen Ventures,其投资的明星公司包括Latent AI、Synthetaic、Reveal Technology。

同样在2022年,国防顾问公司Pallas Advisors宣布成立自己的VC:Pallas Ventures,基金的管理合伙人包括前陆军部长Ryan McCarthy和前海军部长Richard Spencer。

幽灵金融

随着国防科技创投的崛起,一个新词开始在硅谷流行:幽灵金融(Spooky Finance)。

Spooky Finance最初是指那些聘用了前美军、情报机构和执法单位的员工,以国防科技为主要投资领域的新VC。代表基金有Lux Capital、Shield Capital、New North Ventures、Harpoon、Scout Ventures、Razor's Edge Ventures等。

最近一年,Spooky Finance的范围扩大到了开始投资国防科技的主流基金,如a16z、Accel、Insight Partners等,以及旨在连接硅谷和军队的种种社群、基金会、退伍军人俱乐部等。

如今,曾在美军、情报机构和执法单位任职的人士,已广泛进入国防科技的创投生态中。

New North Ventures的两位创始合伙人,Rick Waddell曾任美国参谋长联席会议主席助理,在美军服役39年;Brett Davis曾在美国海军服役11年,之后在CIA工作近24年。

Govtech Fund的顾问有美国国土安全部前首席信息官Luke McCormack,Acorn Growth聘请了前NASA局长Jim Bridenstine担任高级顾问,Starburst Ventures的顾问是前国防部联合人工智能中心副主任Jacqueline Tame。

美国特色的政商旋转门,在资本干涉政治,系统性腐败等方面存在巨大弊端,但在军队和硅谷生态的融合方面,起到了积极的正面作用。

这些人教会了硅谷如何正确理解军队的需求,如何与军队的采购部门打交道,如何将先进的民用技术用于军队。更重要的是,将军队和硅谷两种截然不同的文化、价值观和话语体系融为一体。

硅谷和军队终于利益一致

硅谷因国防而生,但在成为现在语境下的硅谷的过程中,经历了与军队之间的分裂。

越战期间,以伯克利大学为代表的湾区成为反战和嬉皮士文化的中心,反对军队成为硅谷几十年来的政治正确。直到2018年,谷歌还因为员工抗议,被迫退出了与国防部合作的Maven计划。

互联网时代开始后,蓬勃的创投生态催生出巨大的市场机会和海量的高薪职位。对于硅谷的从业者来说,不管是为军队工作,还是创业成为军队的承包商,都没什么金钱上的吸引力。

2020年后,面临现实的经济衰退和增长压力的硅谷发现,稳定、可持续、不受经济周期影响、金额永远上涨的国防订单越来越有利可图。双方的利益变得一致。

以前硅谷反对军队,除了价值观不和,更在于没必要。美军在巅峰时期,拿着望远镜都找不到对手,在国际上四处侵略别国,支持军队当然是政治不正确。

但如今,巨大的大国竞争压力下,几十年来,支持军队第一次有了现实意义。

硅谷正在重新变成国防谷的同时。在大洋彼岸,同样拥有繁荣的创投生态,同样拥有先进的技术能力,同样面临巨大的大国竞争压力,同时还面临更严峻的国家安全挑战和更复杂的地缘政治环境的中国,同样需要国防科技领域的创新和突破。

中国的国防科技公司正在逐渐涌现,比如对标Palantir的中科世通亨奇,对标Anduril的靖安科技。相对应的,也涌现出丰年资本这样的军工投资基金。

中国期待更多的国防科技公司,也期待中关村(行情000931,诊股)和八一大楼之间更紧密的联系。

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