扬州城市论坛 财经 大悦城控股拟发行两品种合计20亿元公司债 用于偿还到期债务

大悦城控股拟发行两品种合计20亿元公司债 用于偿还到期债务

1月16日,大悦城控股集团股份有限公司披露2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告。

观点新媒体获悉,大悦城控股于2022年9月9日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2079号文注册公开发行面值不超过50亿元的公司债券,本次债券采取分期发行的方式,其中大悦城控股集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)为本次债券批文项下的第三期发行,发行金额为不超过人民币20亿元,剩余部分自中国证监会注册/核准发行之日起二十四个月内发行完毕。

据了解,本期债券分为两个品种,其中品种一债券全称为大悦城控股集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一),债券简称为“23大悦01”;品种二全称为大悦城控股集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二),债券简称为“23大悦02”。本期债券品种一、品种二总计发行规模不超过20亿元(含20亿元),每张面值为100元,总计发行数量为不超过2000万张,发行价格为人民币100元/张。

其中,品种一期限为5年期,在第3个计息年度末附发行人票面利率调整选择权及投资者回售选择权;品种二期限为5年期。此外,本期债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于偿还到期债务。

值得注意的是,本期债券品种一的询价区间为3.60%-4.60%,本期债券品种二的询价区间为4.10%-5.10%,发行人和主承销商将于2023年1月17日(T-1日)向投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。

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大悦城控股拟发行两品种合计20亿元公司债,用于偿还到期债务

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