扬州城市论坛 财经 德信中国表态绝不会放弃美元债,投资人希望提高首付比例

德信中国表态绝不会放弃美元债,投资人希望提高首付比例

12月2日上午10时30分,德信中国(02019.HK)召开旗下唯一存续美元债投资人会议,实控人、执行董事兼董事长胡一平、总裁费忠敏、执行董事兼助理总裁单蓓参与。

德信中国向投资人透露,已经取得多数(投资)人同意,也正在跟几个大的机构持有人沟通。

11月22日,高博金律师事务所(KOBRE&KIMLLP)以部分债权持有人组成的特设小组法律顾问身份召开电话会议。高博金在会上称,特设小组已表示将拒绝交换要约,特设小组持有远超过25%的票据,能阻止交换要约和票据的任何协议安排。

德信中国:绝不会放弃美元债

投资人:有逃废债嫌疑,希望提高首付比例

会上,德信中国讲述企业的困境,希望得到投资人的理解。德信中国称,“美元债交换要约是公司经过反复讨论才做出的无奈决定,目的是为了更好地缓解公司短期流动性困难,最大程度减少投资人损失。德信虽然短期遇到困难,但德信会恪守对债权人负责的信念积极应对。这版条款已经是公司能给出最有诚意的方案,我们绝不会放弃美元债。”

“因此希望各位投资人可以理解行业和公司的现况,支持本次债务展期方案,以时间换取空间,让公司可以在未来一段时间内,在‘保交楼、保稳定’为底线,确保公司正常经营的基础上,逐步消化和偿付这笔债务,实现良性循环。”

会上,德信中国同时透露,德信服务集团(02215.HK)确实有在出售谈判,需要时间,且仍有不确定因素。胡一平持股92%的盛富国际有限公司持有德信服务集团53.48%。

德信中国称,“若交易成功,在保证公司正常经营的前提下,我们也会拿出一部分资金用于美元债利息的支付。这也是公司本次加入最大股东个人担保的原因,希望投资人可以看到公司的决心和诚意。”

对于德信方面的表态,有投资者向澎湃新闻表示,德信中国有逃废债嫌疑,不接受目前的条款,希望德信方面提高首付的比例。

另有投资人表示,正在重组的华夏幸福相关债务现金预付费为2.8%。德信作为一家正常经营的房地产公司,资金状况远好于华夏幸福,首付比例至少10%。

就德信中国公布的最新要约条款,原始票据的利息依然分两次支付,每次各50%。首次支付时间结算日支付;第二次支付时间由结算日起6个月内支付,修改为2023年2月15日。该票据的存续金额为3.483亿美元,利率为9.95%,最近半年的利息为1732.7925万美元。

同意费金额:每1000元支付5美元,按照3.483亿美元的存续金额推算,投资人全部同意需支付174.15万美元。本金支付额:每1000美元先支付25美元本金,3.483亿美元需支付858万美元。

“公司绝大部分资金在监管账户内不可动用”

会上,对于投资者关心的“为何不提高首付比例”,德信中国透露,今年前11个月,公司实现销售额约336亿元,同比下降约46.3%;预售资金方面则仍旧维持着严格监管,保交楼已然成为稳民生的前提,这对本就下滑明显的现金回流更是雪上加霜,当前公司绝大部分资金在项目公司的监管账户内不可动用。

德信中国称,公司当前有现金将近100亿元,基本上都在项目公司预售资金监管账户内,可灵活调动的资金已大部分计划用于支付本次债务展期的对价。德信中国同时表示,公司正主动与政府、银行接洽,希望能释放部分监管资金。

有投资人向澎湃新闻表示,德信中国上半年还在拿地,也没有看到大力度的资产出售和退地计划,质疑德信方面的诚意。

德信中国则在会上表示,出售资产确实是快速变现最有效的方式,在过去的一年,面对行业震动,公司也一直积极处置可变现资产,例如杭州的AI产业园、宁波的翰城项目、成都的东樾玖院项目等,以应对公司正常经营。

同时,德信中国也表示,快速变现的项目不多。“现阶段我司存量资产基本以开发建设过程中的住宅项目为主,未来会积极、合理地通过出售股权、引进股东、合作项目股权互换等方式增加流动性,控制风险,确保公司正常经营。”

关于再融资进展,德信中国表示,公司正在推进中债增担保的中期票据的发行工作,同时也在与地方政府支持,协调争取融资。

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